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　　天风证券股份有限公司朱晔近期对浙江大举举办磋议并揭橥了磋议申报《穿越周期连接伸长，无惧“双反”进击海表》，本申报对浙江大举给出买入评级，以为其倾向价位为69.92元，现时股价为49.53元，预期上涨幅度为41.17%。

　　浙江大举呆滞股份有限公司是一家悉力于百般智能高空功课平台研发、分娩、出售和办事的高端配备筑造企业。公司营收及归母净利润近十年火速伸长，近十年年复合伸长率区别为37%、40%。公司产物线美满，臂式产物出售额占比不停晋升，与剪叉式产物一同成为公司主力出售机型，2023年剪叉式及臂式产物占比区别为48%、39%；公司近三年毛利率及净利率逐渐回升。比较其他工程呆滞上市公司，公司呈现出穿越周期的保守伸长和高ROE。

　　行业：高空功课平台是指正在必然高度举办功课运用的可转移呆滞摆设，臂车和剪叉车为最常用的型号。高空功课平台相较于吊篮、脚手架等有高效性、安然性、经济性等上风。高空功课平台下游行使渊博，受地产周期影响逐渐节减。高空功课平台摆设本钱较高，终端客户平常采用租赁的式样举办运用。从每亿美元GDP/每亿美元筑造业扩张值/每万人对应的高空功课平台数目来看，我国高空功课平台保有量与海表比拟发展空间较大。国内而言，臂车占比的提升希望带国内需求升级。而海表商场更新需求兴盛，跟着保有量逐渐晋升，咱们以为摆设更替是饱励海表高空功课摆设需求的要紧身分。从JLG和Genie的订单中咱们可能看出北美下游需求兴盛。跟着国内高空功课产物的上风和特性获得下游商场的承认，国内工程呆滞厂商依附后发上风和资产链上风火速繁荣，2023年环球前十强高空功课平台筑造商有五家中国厂商。国内厂家中，公司高空功课平台领域较大，毛利率秤谌较高。

　　公司：公司产物系列悉数，身手秤谌行业当先，公司推倒守旧计划理念，采用模块化计划，可有用低重运输本钱。公司产物电动化率不停提升，2023年剪叉式及桅柱式电动化率已达100%，臂式电动车2023年电动化率也超70%。公司臂式产物单价远高于剪叉式及桅柱式产物单价，且近几年代价不停晋升。公司创造以还不停扩张产能，近几年产能逐渐向臂式及电动化产物贴近。公司不停加大海表商场的出售力度，通过收购或投资海表公司晋升研发秤谌及扩展出售渠道。公司环球化战术不停饱动，海表营收比例不停提升，2023年完成海表营收38.40亿元，同比伸长13.35%，占公司总收入从2020年的27%攀升至2023年的61%。毛利率方面，近四年海表商场毛利率均高于国内商场。公司美国“双反”税率较其他国产厂商仍有较大上风，公司当先名望希望坚持。别的，公司环球战术同样商酌到了新兴商场的需求，进一步低重“双反”对公司海表出售的影响。

　　咱们估计公司2024-2026年归母净利润区别达22.1亿元、26.5亿元、30.7亿元，同比晋升18%、20%、16%，对应估值12、10、8倍。可比公司24年PE估值的均值为16X，予以公司16X估值，对应倾向价69.92元。初次掩盖，予以公司“买入”评级。

　　危机提示：海表需求不足预期；商场角逐加剧；项目发扬不足预期；身手研发不足预期；“双反”从头裁定危机；测算结果拥有主观性危机

　　证券之星数据中央依照近三年揭橥的研报数据准备，东吴证券周尔双磋议员团队对该股磋议较为深化，近三年预测凿凿度均值高达86.49%，其预测2024年度归属净利润为剩余22亿，依照现价换算的预测PE为11.39。

　　该股迩来90天内共有13家机构给出评级，买入评级11家，增持评级2家；过去90天内机构倾向均价为78.15。

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　　证券之星估值领悟提示浙江大举剩余才能精良，另日营收获长性优异。归纳基础面各维度看，股价合理。更多

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